工商時報【翰亞投信投資長劉興唐】金融市場觀察: 隨著升息及貿易戰等利空消息淡化,2019年以來國際股債市重燃樂觀氣氛,資金也重回台股,台股加權指數自今年低點9,382點,短短30個交易日即重回10,390點關卡,成交量也回到千億元以上。觀察影響股市表現的三大條件:「利率、景氣、信心」,目前美國利率政策由鷹轉鴿派溫和,歐洲央行(ECB)也維持寬鬆貨幣政策,不少新興國家甚至展開降息,造就資金活水重回風險性資產,預估全球央行貨幣調性今年上半年不會轉向緊縮。至於投資信心,從近期台股價量表現一目了然,加上匯率穩定、油價反彈後區間波動,且無特殊國際利空事件,成為股市交易放量的催化劑。唯獨須要留意的是景氣,特別是近期全球PMI、美國ISM、消費零售等數據出現下滑,但目前美國景氣尚未有快速轉空跡象,美股持續高檔水位,且景氣的不確定性也讓股價在去年第四季先行反映修正,整體來看,台股上半年仍有機會維持高檔區間。在這一波資金快速回流潮下,推動許多跌深的個股與族群大舉反彈,短線加權指數接近滿足點,但個股仍有輪動行情,建議投資人審慎選股、適時落袋為安,或逢修正再擇機進場加碼,短線進入獲利檢視期,趨勢成長股仍是今年選股重點。盤勢分析:本波台股反彈歸功於內資與外資同步回流,尤其外資回補鎖定大型權值股,加上中小型股跌深反彈,支持加權指數快速站回萬點。以整體盤勢來看,大盤將維持區間盤整,資金及盤勢表現關鍵全看美股臉色,全年投資氣氛也可能持續受到中美貿易戰磋商進度、美國景氣變化等相關數據所影響,預料台股指數上檔空間有限。操作建議:隨著中美貿易氣氛緩和,台股今年以來內資、外資重新回流,帶動台股加權指數自短線上漲超過一千點,尤其櫃買指數已回彈逼近年線附近,加權指數也過半年線,但目前操作策略選股優於選市,宜聚焦於具長線發展潛力的產業為上策。隨著時序來到3月,進入去年財報公布高峰期,企業實質獲利將備受檢視,本季底前投資人須留意個別族群表現,慎防股價漲多回檔,短線兩大操作檢視關鍵,建議選擇:1).實質獲利能力強,且評價尚處低估;2).2019年展望相對強勢的族群或個股。以科技股來看,除長線持續看好5G、Data center、手機多鏡頭及電動車等強勢龍頭股,短線可留意具備實質獲利成果的真無線藍芽(TWS)耳機相關供應鏈個股,低本益比PCB族群;半導體中如部份IC設計處於年初作夢行情,估值已不便宜,投資人仍須留意股價及相關波動風險。傳產股今年同樣不可偏廢,首選航太供應鏈、運動紡織、電動自行車等類股,將受惠於長線需求放大、與消費性電子景氣脫鉤等條件,短線可鎖定股價基期較低但具成長性的個股,將是值得持有的良好標的。進入第二季,高股息個股將受到資金青睞,投資人可鎖定產業趨勢穩定成長、股息股利派發穩定的個股。


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